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房企公布164亿融资计划 40家房企融资超千亿创新高

在央行持续降准，市场资金较为充裕的背景下，本就面临偿债高峰期压力的房企，近期的融资频率持续加快。

房企融资持续回暖。4月9日，包括中骏集团(01966.HK)、融创中国(01918.HK)、弘阳地产(01996.HK)、蓝光发展(600466.SH)、阳光城(000671.SZ)在内的至少5家房企宣布新的融资计划，总额约为人民币164亿元。

在次之前的3月，第三方研究机构同策研究院监测数据显示，3月40家典型上市房企完成融资总额1024.2亿元，创16个月新高。

公告显示，闽系房企中骏集团将上市一笔于2024年到期的、金额为3.5亿美元的优先票据，利率为7.375%，融资所得款项将用于为现有境外债务进行再融资。

同为闽系房企的阳光城(000671.SZ)称将发行一笔不超过8亿元的公司债券，用于偿还公司债券。

与此同时，阳光城至少还有4笔债券或者其他债务融资工具正在申请中，包括拟在银行间市场申请发行30亿元的定向债务融资工具;拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的方式;下属子公司所持有的上海阳光控股大厦为底层物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作，发行规模不超过25亿元。

来自江苏南京的弘阳地产发布公告称，将发行一笔于2022年到期的、金额为3亿美元的优先票据，利率为9.95%，发行售价为票面金额的97.071%，发行所得款项为2.88亿美元。

蓝光发展公告称，批准公司或公司境外全资子公司在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券，发行期限为不超过5年期。

位居房企销售额榜单前5位的融创中国的发行利率也近8%。公告显示，融创中国将发行一笔于2023年到期的、金额为7.5亿美元的优先票据，利率为7.95%，发行价格为票面价值的98.891%。

据同策研究院数据，3月40家典型上市房企完成融资总额共计1024.2亿元，自2017年11月融资达1246.18亿以来(其中包含恒大600亿元的股权融资)，首次突破1000亿大关，环比上涨85.25%。

融资总额增加的同时，房企的整体融资成本较此前一个月明显下降，约在3%-7%之间。

在已披露的数据中，融资成本最低的是招商蛇口(001979.SZ)发行的150亿元可交换债券，票面利率0.1%;融资成本最高的是华夏幸福境外间接全资子公司在境外发行的一笔5.3亿美元的高级无抵押定息债券，票面利率为8.625%。

不同于4月9日房企多取道海外，3月房企外币融资总额明显下降。当月，房企外币融资总额272.51亿元，占比26.53%，环比下降23.81%。

据同策研究院监测，2019年3月房企融资以人民币为主，美元次之、港元第三。其中，美元融资总额271.70亿元人民币(40.35亿美元)。

而进入4月份，房企的融资潮仍在持续。包括恒大、融创等龙头房企均抛出了各种的发债计划。

对此，中银国际证券房地产行业分析师晋蔚表示，“房企的融资环境已显著改善”。而来自中原地产较宽泛的统计数据显示，4月上旬房企发布的融资方案，总金额已接近1000亿元。

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