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哔哩哔哩将通过股权和债务方式融资5亿美元

据国外媒体报道，哔哩哔哩日前宣布，该公司正寻求通过出售债务和股权相结合的方式，筹集大约5亿美元的新资本。

据国外媒体报道，该公司是中国动漫粉丝的顶级网站之一，在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中该公司表示，正寻求发行价值2亿美元的新美国存托股票，即大约为1060万股。该公司上周五在纽约以每股18.95美元的价格收盘。

此外，哔哩哔哩还表示，将发行价值3亿美元的高级可转换债券，债券将会在2026年到期。

该公司也在报告中表示，现有的股东计划出售650万美国证券存托凭证(美国证券存托凭证代表若干数量的公司股票)。

周一，哔哩哔哩收盘价格报18.80美元，当天小幅下跌了0.79美元，但是在盘后交易时段，该公司股价大幅下跌了3.03%，目前最新股价显示为18.23美元。

根据周一最终的收盘价，这家公司的资本市值为58.6亿美元。

该公司一年前以每股11.50美元的价格在纳斯达克股市上市，当时一共融资近5亿美元。但是，尽管其收入近年来持续攀升，比如2018年总收入增长67%，达到6.005亿美元，但其净亏损去年也增加了两倍，达到8220万美元。

据悉，希望退出该公司的股东是启明创投公司(这是一家总部位于中国的大型风险投资基金)以及一只关联基金，双方将抛售所持有的哔哩哔哩公司股份。

根据该公司发布的财报，公司2018年第四季度，哔哩哔哩这家中国科技公司的收入同比增长57%，至11.6亿元人民币(合1.68亿美元)，超出华尔街分析师预期值1300万美元。

其数字平台的每月活跃用户数(MAU)同比增长29%，达到9280万人。在这一总数中，其移动月度活跃用户增加了37%，达到7950万人。在不重复计算其多种服务用户的情况下，该公司的月平均付费用户几乎翻了两番，达到440万人。其手机游戏的月平均付费用户增长了36%，达到90万人。

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哔哩哔哩在文件中称，除此之外，献售股东也可能会不定时提供和出售其所持有的哔哩哔哩Z类普通股。献售股东可能会通过公开或私下交易以当时市价或私下议定的价格出售哔哩哔哩的Z类普通股，哔哩哔哩不会从献售股东出售Z类普通股的交易中获得任何收入。

这些证券可能会在同一次发行交易或各自独立的发行交易中进行发售，也可能会通过承销商、交易商和代理人进行发售，还可能会直接面向购买者进行发售。参与出售本公司证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名及其酬劳和所持任何超额配售选择权将在适用的招股章程附录中加以说明。

此前，哔哩哔哩在2月底公布了该公司截至12月31日的2018财年第四季度及全年财报。报告显示，哔哩哔哩第四季度总净营收达人民币11.555亿元(约合1.681亿美元)，与上年同期相比增长57%;不按照美国通用会计准则(non-GAAP)计算，哔哩哔哩第四季度调整后净亏损为人民币1.520亿元(约合2210万美元)，相比之下上年同期的调整后净亏损为人民币2530万元。

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